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分化中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原(yuan)因之一。当前(qian)来(lai)看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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