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“接下(xia)来油(you)市的核心风险在于伊朗是否会封(feng)锁霍尔木兹海峡。”郭(guo)艳鹏认为，从当前态势(shi)看，上(shang)周末双方冲突已经开始(shi)缓和，国(guo)际社会呼吁双方展开谈判。短期双方(fang)大概率会控制(zhi)冲突规模，油价或在70~80美(mei)元/桶区间震荡。随(sui)着冲突缓(huan)和(he)，市场(chang)重回基本面(mian)定价，油(you)价(jia)将挤出地缘风险(xian)溢价，价格中枢逐渐(jian)下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹(zi)海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的(de)可能性较大，但(dan)彻底封锁该海峡的(de)概率较小。一方(fang)面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无(wu)冲突，伊朗自身也需通(tong)过该海峡出口原(yuan)油(you)，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区(qu)，封锁海峡(xia)对美国和以色(se)列的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活(huo)动进(jin)行威慑。

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2、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息👚🍓🥻🍆，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性💖🥿🍏👙，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。