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近日(ri)，广州(zhou)市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称(cheng)《征求(qiu)意见稿(gao)》）其中(zhong)，在限制(zhi)措施清理优化行动方面提出，有序减少消费(fei)限制。优化房(fang)地(di)产政策，全面取消限购、限售、限(xian)价，降低贷款首付比例和(he)利率。同时，在大宗消费更(geng)新升级行动方面提出，更好满(man)足(zu)住房消费需求(qiu)。持(chi)续优化住房公积金使用政策，支持缴(jiao)存人在提取住房(fang)公(gong)积金支付(fu)购房首付款的同时申请住房公积金个人住房(fang)贷(dai)款。业(ye)内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引(yin)高端人才、激(ji)活产业链条，推(tui)动城市长(zhang)期发展蓄能。此次改(gai)革举(ju)措具有深远的意义，或将为(wei)广州房地产(chan)市场格局(ju)带来重(zhong)塑，为城市的发展带来新的活力(li)和机遇。

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1、值得注意的是，随着近段(duan)时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点(dian)。数据显示，截至周四（6月(yue)12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两(liang)年来港股业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大(da)，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。