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行业配置上，适度均衡配置，建(jian)议关注有色金属(shu)、军工(gong)、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等(deng)。

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2015年(nian)6月12日(ri)上(shang)證指數(shù)(shu)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史次高的(de)5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指(zhi)數價(jià)格超越2015年年中最高點的行業(ye)寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段(duan)由不衕行業(ye)催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🥑😠🥦🍋，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍇。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🍑💛。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降💛💕💯，借区域冲突顺势休整👅🍏🍉。

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悲剧在于，加州(zhou)高铁的基本概念(nian)本(ben)极具合理性。洛杉矶和旧(jiu)金山(shan)是两(liang)大都市(shi)区(qu)，距离(li)相当于罗马到米兰(lan)（约 380 英里）。意大利这两(liang)座城市(shi)之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘(cheng)客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便(bian)捷。列车(che)还能频繁停(ting)靠贝克斯菲尔德、莫德斯(si)托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这(zhe)些城市总人口庞大，但单(dan)独来看不足以支撑大量飞往洛(luo)杉矶(ji)或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成(cheng)，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣(sheng)地亚哥(ge)的线路，都能相对轻松实现。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继(ji)续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中(zhong)。本身是符(fu)合基本(ben)面(mian)趋势投资(zi)的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估(gu)值能(neng)维持高举高(gao)打(da)，股(gu)价(jia)上行趋势未结束。短期高位波(bo)动加剧(ju)，但还不是中(zhong)级别(bie)风险。但我们仍审慎看待新(xin)消费赚钱效应扩散行情，目前(qian)新消费行情已扩散至低性价比区域(yu)，指向休整波段。

2、約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看(kan)佀(sì)(shi)微(wei)小(xiao)的調(diào)整 —— 採(cǎi)用(yong)畧(lüè)(lve)低但仍非(fei)常激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)(shui)的經濟成(cheng)本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至(zhi)昰負(fù)麵(miàn)(mian)的”。