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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻，引发A股估值重估👛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏👞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍓🍍🍑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻。据估算🍇🍌🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🍈👙。这个逻辑之下🥭🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春(chun)耕期间都出现(xian)需求阶段(duan)性支撑表(biao)现。同时，尿素需(xu)求(qiu)季节(jie)性也一度受干旱、市(shi)场情绪低迷(mi)、成(cheng)本(ben)下移等多重因素影响而出现延迟、分散等(deng)反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕(geng)作技术提升、施肥方(fang)式(shi)改变以及高标(biao)准农田建设等。