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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层👅，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥾🥦🥒，利润向国企🧡🥥🍋🥦、产业 链上游集中，这一局面下👡🍆👘👘，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍏👘💛🍌。逻辑二🤬🥥，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍋🩲🍑👢，股市量能至少不弱🍄🩱🍓，量化资金在下半年仍有强话语权🤬🎒🍒，这利于小微盘的配置。

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2、🏮 本周市场表现强势👘🍑👠，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💝👗。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍌👘🥦；但ETF🥻🧄、外资未有明显增量💟🥭👅🍓👢。