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作为近两年(nian)A股市场“最抗跌”的(de)板块，银行持续上行，走出了(le)傲(ao)人的相对收益。今(jin)年以来，中证银(yin)行指(zhi)数累计(ji)上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若(ruo)从2022年10月(yue)底的近3年低点算起(qi)，中证银行指数累计涨幅高达(da)55%，同期(qi)上证指数和(he)沪深(shen)300涨幅仅15.81%、9.12%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🩰，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥥🥾，有助于缓解车企“内卷”💞😡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👅🌽🩱🥾，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍈🍎💓，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩰，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💯💛。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍍🍏🍌👗👛，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍅💯🧡，零部件集中度持续下滑👄👚💞🍄、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍆🥔🍎👅，而零部件板块的开支持续上行🥾，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥔🧄，意味着积极信号💟，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的(de)事(shi)件，转移了(le)人们对美国移民**、贸易(yi)政策 / 争(zheng)端(duan)以(yi)及(ji)对参(can)议院 OBBBA 法案关注的(de)注意(yi)力。”

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥦，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🥔🍑🍇🍒，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🍉🍓🩰👠；小票和题材轮动模式的削弱🥬👝，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍇🥭；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动🧡🍅、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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