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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年(nian)度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释(shi)放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。

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