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北(bei)美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投(tou)入持续性超预(yu)期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收(shou)入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商(shang)资本(ben)开支均维持或上修，我们(men)认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预(yu)期(qi)。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂(chang)商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对海外(wai)通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需(xu)求(qiu)影响亦有限。

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不过🥿💓🥑🩱，与此前天价并购完全吞并对方公司不同，此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东，但并没有让Scale AI变成自己子公司💟💟🍄，甚至没有要求后者的投票权。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权。那么🍉🍏，扎克伯格到底图的是什么呢👘👠？

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1、本週企業(yè)財(cái)報(bào)(bao)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括住宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)(ke)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二手車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期(qi)財報。

2、量價(jià)(jia)雙(shuāng)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）基金(jin)槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高，截至6月12日，銀行ETF（512800）最新槼糢突破90億(yì)元，近1年日均成交額(é)爲(wèi)3.54億元，爲10隻A股銀行ETF中(zhong)槼糢最大、流動(dòng)性最佳！