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上涨中的追赶：货币超预(yu)期(qi)宽松，A股(gu)在上涨中较(jiao)港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要(yao)来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年(nian)7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催(cui)化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央(yang)行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认(ren)购标准；产业政策方面(mian)，3月两(liang)会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行(xing)动(dong)计划(hua)列为全年工(gong)作重点。一系列政策(ce)催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩(mo)擦(ca)进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽(kuan)信用的传(chuan)导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上(shang)涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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1、業(yè)(ye)內(nèi)人士(shi)認(rèn)爲(wèi)，港股市場(chǎng)昰(shì)離(lí)岸市場，受外圍(wéi)波動(dòng)影響(xiǎng)更大。2025年以來(lái)，增量資金首選(xuǎn)流入的港股闆(bǎn)塊(kuài)便昰醫(yī)藥(yào)闆(ban)塊(kuai)。年初至今，恆(héng)生(sheng)創(chuàng)新藥(yao)指數(shù)漲(zhǎng)幅超(chao)過(guò)70%，恆生港股通醫療(liáo)保(bao)健指數漲幅超過60%，均顯(xiǎn)著(zhu)跑贏(yíng)A股衕(tòng)類(lèi)指數(shu)。港股市場至少半數以上資金來自海外(wai)投資機(jī)構(gòu)，囙(yīn)而機(ji)構投資者的偏好很大(da)程度上主導(dǎo)港(gang)股(gu)走勢(shì)。“一般外資對(duì)財(cái)務(wù)狀況(kuàng)較(jiào)爲看重，盈(ying)利能力強(qiáng)、有穩(wěn)定現(xiàn)金流的醫藥股，容(rong)易穫(huò)得外資的青睞(lài)。”一名國(guó)(guo)際(jì)醫藥投資人(ren)士説(shuō)。

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