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中国保险行业协会网站显示💓💋🍍，近日，泰康资产、太保资产👙🍈🍄🧅、人保资产、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增幅收(shou)窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄(zhai)。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期(qi)現(xiàn)價(jià)格上行(xing)，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格(ge)上行，5月汽(qi)車(chē)(che)包(bao)括底盤(pán)齣口(kou)衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口(kou)衕比增幅(fu)擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路(lu)、有色、汽車等。

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展望2H25🍒🍑🤍💗，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👜，主要基于宏观层面经济预期相对稳定💗、中观层面金融监管宽松态势💔👅💯💝、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍒💖，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🥒💯🥻💌。2）资产管理方面🍉👚😈，客户资金仍有望持续净流入🍈💛🩳，但高利率叠加资本市场波动环境下😈🥒👛，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💋🍌，而费率相对较高的股票基金可能继续承压😻🧡💝，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外💟🍅👄🥿，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动😈🧄💝。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🧅🍇，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争💘😈💔，以及用户增量瓶颈👜🍍🧅🍄🤍，需继续关注业务战略转型进展👚👄👿。从政策面来看🍍，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🧅🍋。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强(qiang)化，“强国必(bi)先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券也(ye)指出，国防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、国内方面💞👘🍌，6月11日，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会👄💝，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品💞🥾💋🧅🥿。豆包Tokens使用量加速增长，AI应用工具成为需求主力💟。行业落地方面💝🍑👠👗，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作，八成主流车企接入豆包大模型😻，已服务70%的系统重要性银行🍑😠、数十家券商和基金公司，五成985高校用豆包大模型做教学、科研创新。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量。首先🍅👙🥿，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险💖、流动性强的地方**债券，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专项债风险权重仅20%，远低于一般贷款的100%，置换后显著释放银行资本空间，三年内预计为行业腾挪超2000亿元资本🥕👠🥭，增强其支持实体经济的能力。此外🥔🩲👄，地方债纳入央行抵押品范围，提升了银行资产流动性，缓解期限错配压力。