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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的狀(zhuang)態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈👚。具体来说👿💌🍇😈，第一，从历史来看🍇，近十年7月市场风格相对均衡👅😡，大盘风格略占优💟。第二，外部流动性方面💓🍋🩰🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗💛🩳🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠😈🍉💔。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝🍌👢。结合中观景气🤍、盈利能力🍉、筹码分布👛😡💔💕、估值、交易👙🤍🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄🍊，本期推荐关注电子（半导体）👙🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💌👗、小金属）🍍🍄🍍、计算机等。赛道选择层面🥔🥦💘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥾、国防军工👅、创新药。

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在中华文明的体系中，酒文化一直也是不可或缺的一部分。国乐作为中国传统音乐的代表👿，经历了数千年的发展演变，形成了独特的艺术风格和丰富的音乐表现形式；而汾酒作为中国白酒的佼佼者🍄🍄💌🍍，有着6000年的中华酿艺与文明的传承🥝🥔，是中国传统酿酒技艺的杰出代表🥻🥾。青花汾酒《国乐世界之旅》节目中的这些乐器不仅是音乐的载体，更是中华文化的瑰宝😈🥿👠，传承着民族的灵魂与情感🩰💌💞👝。而每件乐器更是与汾酒6000年酿酒史👜、3000年酿酒文明史😻🍓、1500年名酒史、1200年诗酒史、800年蒸馏酒史🍆🤍🩳🎒、300年品牌史💌、110年国际品牌史产生共振🍍🩰🍈🥻🥾，汇聚成“美美与共”和谐之音💖🍏，与汾酒一同见证中华民族的历史变迁与文化传承👞。

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2、從(cóng)成本來(lái)看，今年(nian)鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)(wei)持一定的利(li)潤(rùn)空間(jiān)，在很大程(cheng)度上得益于(yu)煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)(yu)期，下半(ban)年主流鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)(ju)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。