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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🍍👅👿🩲，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水💌🍄，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为😻，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局🥿💝👞，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🍍👠🍇💟。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口😡。

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此外💛，自2022年底低点以来🥝💞👞，这十只股票平均上涨54%🥑，今年以来涨幅达24%💔💝👝，分别跑赢MSCI中国指数33个和8个百分点，显示出其优异的相对表现。

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声明(ming)称，伊朗“已掌握被占领土(tu)（以色列）重要及关键区域相关信息”，呼(hu)吁以色(se)列民众“勿被当作人肉盾牌，不要在这些区域(yu)停(ting)留或通行(xing)”。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👘🍄🧅👚💋，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🌽。由于A股较港股散户投资者占比更高👿🤬，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍋👙👿🥝，分别为14-15年和19年🥦🍉🍍💋。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥬，14年回调盘整😈💌🍅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🎒🥑👄，包括货币宽松🍄👗👄、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👞🥦。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍇👞🥥，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3👅💕🍍、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥🧅👢👢，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥿🍅；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥭👜，同期恒生指数涨幅仅18%👜😡，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥑，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😈💯🍈，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💝🥾🍒👅🥦，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄🍈💋🧄，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👠，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍏🥔。

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1、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值已接近(jin)近10年低點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)食品指數市(shi)盈率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

2、2025年6月12日下午，位(wei)于上海(hai)SNEC的TCL展厅中央正在展示六款具有行(xing)业领先(xian)水平的(de)BC及TOPCon系列光伏组件产品，每一处细节都凝(ning)聚着对光能价值的(de)深(shen)度理解和极致追求，驱动着光伏应用的边界(jie)不断拓展。