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标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个下跌💞💌🧄，其中金融板块领跌 ，下跌2.06%，其次是信息技术板块👙🥻😠👛🍇，下跌1.5%🍊💟。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😡🥦💞，同时警惕微盘风格的波动🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓👡，算力供应链（AI服务器、PCB🍄🥭、ASIC芯片、光模块💓🍌🍉🥕💘、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥒；应用环节需要持续跟踪观察👞👢👝🥭，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍈😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💗🍅🥒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍎👚；3）建议开始重新关注政策信号🍇💘🎒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅🍑，但需要耐心等待。

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在14日深夜(ye)新一波对(dui)以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命(ming)卫队14日的(de)统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内(nei)150个目标遭到了伊朗的打击。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲(bei)观。光大证券认为，近期国内(nei)政策仍积(ji)极发力(li)，预计后续政策仍(reng)将持续落地。内外因素交(jiao)织之下(xia)，预计指数6月整体将保持震荡(dang)。扩内需一直是近期国内政策的重(zhong)点，未来有望持续迎来(lai)政策催化，此外，消费行业业(ye)绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品加(jia)工、专业服务、休闲食(shi)品等行业。

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