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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，從(cóng)去年924以來(lái)的三(san)輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)后(hou)），南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金的流曏十分集(ji)中且(qie)與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金主要流入非(fei)銀(yín)與可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新(xin)消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期(qi)流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南(nan)曏資金佔(zhàn)其(qi)流通(tong)市值比例超過3%；最(zui)后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消(xiao)費又成爲(wèi)了南曏資金關註(zhu)的焦點(diǎn)(dian)，期間(jiān)流(liu)入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其(qi)流通市值的3.5%與2%。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量(liang)同(tong)比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品(pin)加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受(shou)益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器(qi)音像器材零售同比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四(si)周滚动零售额(e)同比(bi)中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制(zhi)衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改善(shan) 。

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北美并购交易规模达到9700亿美元🍋🍇，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中🩰，有5笔是在美国完成的👠🩱，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易🧄🥭。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎🍌👙🍓🩳，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

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1、6月27日晚🥥，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💗🩰👛💓，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍍，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👅🍓💯，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥒，福可喜玛的估值尚未最终确定🍆，本次交易预计构成关联交易🧅👚👠，但不会导致公司实际控制人发生变更🍆。

2、今年以来🍇💕🥝👞，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👙🍒🍓，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👚🍉👠，扭亏赎回压力缓解🥕👗🥕，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👚👠🍆🍉💯。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。