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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)(jin)口小(xiao)幅增(zeng)長(zhǎng)，國(guó)(guo)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目(mu)生産(chan)的鑛(kuang)石迴(huí)(hui)國，三季度國內鋰鑛供應(ying)將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應(ying)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhang) 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量(liang)或達(dá)到 8萬噸以上。

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早盘，港股半导体板块走(zou)强。截至(zhi)发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体(ti)、宏光半(ban)导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高(gao)。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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