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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥾💔🥾，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗🥭👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞🩲👡👝、公路；补贴政策推动下🥑🍆😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💋🥕🍍🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍉🌽。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈👿🧅，小盘成长行情或将进一步加强🩳👗💔💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧅🍄🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩱😻🍅💌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👢，包括电子（算力、半导体设备👛🍉👠🍅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿🍆🍑。

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1、同时，在场景金融业务中，平台科技部门凭借AI外汇模型和区块链(lian)结算(suan)技术突破，和全球各大银行(xing)达(da)成了广泛商业化合作，助中小企业应对跨境流动性波动。信贷科(ke)技部门(men)、新加坡星熠数字银行和香(xiang)港蚂蚁银行与伙伴合作，为新兴(xing)市场1500万小微用户提供信贷及其他普(pu)惠金融服(fu)务。（罗宁）

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