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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收(shou)益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期(qi)收(shou)益率(lv)較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融🤍、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别😻🧅🍏👙💋。各类资金预期依然割裂🥬🍅👠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👚，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🥒😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿💯🍅。在流动性和增量资金方面🩰🍈🥬，目前利率仍处于较低水平💯，资产荒趋势依然存在👘🌽。上半年😠💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘👜👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🍆🥕🥝😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过🍄👡🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、大势上💕🥥，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现💓💌🥕🥥、更多新的产业趋势逐渐形成🌽😡，为市场提供更多结构性亮点🍎，而增量资金依然源源不断🥦🍉，今年或是风险偏好系统性抬升的一年💕，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🧅👅🧡🍏。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。