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1、Parrott强调，财政部迄今(jin)还未真正(zheng)介入“两(liang)房(fang)”的(de)上市计划，所以在他看来**还没(mei)有进入到方案(an)分析阶段。而在财政部采取任何(he)有意义的行(xing)动之(zhi)前，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什(shen)么样子。

2、行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求(qiu)复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加(jia)速(su)的电信运营(ying)商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。