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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🍉👞🤍🩰。AI硬件产业需求高景气😈🩲👅👗，计算芯片有望加速放量的背景下🍑，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量💗🥝🤍🍆，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👗，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟😠🥒🍅，我们预计2026年需求将持续💕💯🎒，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光💟、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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今年以来🥬🍒💞🍓，多个现象级IPO在港交所上市，增量资金不断进入港股市场，推动打新市场持续火热🧡👝🥻💕。据港交所统计，今年前5个月，共有29家公司在港股上市🍅🥬，IPO集资额达到777亿港元。这一融资额已跃居全球第一🧡。

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“由于電(diàn)力基礎(chǔ)設(shè)施尚不夠(gòu)完善，非洲不少地方缺電少電，微電網(wǎng)成爲(wèi)破跼(jú)關(guān)鍵(jiàn)(jian)，近(jin)年來(lái)在(zai)噹(dāng)地(di)髮(fà)展迅速。”三一集糰(tuán)總裁助理、微電網投資公司總經(jīng)理許(xǔ)中(zhong)天錶(biǎo)(biao)示。

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他还警告(gao)，投(tou)资(zi)者长期以来一直关(guan)注美国债务问题，但现在前景尤其令人担忧，因为(wei)长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化(hua)”发展。人们需要意识(shi)到，想要(yao)回到过去的低利率时代很可能只是一厢情(qing)愿。

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1、市场销售明显回升👚🥝👠🥥，以旧换新相关商品快速增长🧄🍅🥭。5月份👘💯🍅，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类👠、文化办公用品类💋、家具类商品零售额分别增长 53.0%💔🥒😈、33.0%、30.5%🍍、25.6%👅🍋👅。

2、“我认为美联储在9月份之前不太可能降息👙🧡👿，除非你看到劳动力市场明显走弱💯🍇💋🥿，然后问题总会变成：到那时再降息是否太晚了😠👿？”他补充说。