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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行(xing)，外資交易活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

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景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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根据Light Counting数据😈，2024年400G🥕💖、800G光模块需求量已超过供应量一倍🧄🍑，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性🥦💘🥬、技术壁垒🍄🥦🩰💝、产能不足等约束已形成供应不足的局面💘🥔🥑🍈。

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1、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示😡，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👠，复合年增长率为21.4%💕💕💛。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🥑🧡😠。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍉🍍💟💔，2025年起的复合年增长率将约为18.9%😈💯。

2、操作层面🥥，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍋🌽💖，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👄、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👛🍒🥦，比如海外算力（光模块👚💟、PCB）、游戏💞🍑、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥥👘。