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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍊🧅🥬。收盘行业涨幅👢💕🍏🥥、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💝👝。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🍉👠。

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5🤍、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🤬🥒，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🧡，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥭🥥。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥔🍌。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍊🥦🍒。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止👗🥔😈，受干旱影响美棉面积占比较低💔💗💝🎒，美棉优良率高于去年收割时期水平👠🥕，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍇👿🍏，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥻，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🩳💔🥿💞👚，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥬，但好转幅度有限💓🍉。展望未来🧅🍎🥒💘，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥾💕🤍💞、美国对外关税谈判进度如何🩲、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🩲，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动💯。

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2、日前😡🧡👜🥕，仕佳光子在互动平台透露🍒🩰👡，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🤬🍒💋🍆、响应市场需求👡。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💔🍈，服务国内外客户😠。同时🍄🍒💘🥦，1.6T等前沿产品加速推进💋🍇🤍，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥔，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍇👡👝🩲。