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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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