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2、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在(zai)观(guan)测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。