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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格(ge)交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我們認(ren)爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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二级市(shi)场上，自今年4月以来，公司(si)股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以(yi)来新高，公司总市值近175亿元。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示💞，“市场每次本可能下跌的机会都失败了🍊🍑。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙👜🎒。我们认为这轮涨势可以持续👄🍍，当然不会没有下行波动。”

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💟，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💋👄🧅，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥬🌽；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💝，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥔👿，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍏🍆🥦。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺👅🩱🩱。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响。