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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍉🍓🥻，例如，医疗保健方向涨幅约50%💕👘👝🍌，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍅🥭🌽。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增(zeng)速進(jìn)(jin)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的(de)業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一步提(ti)陞(shēng)(sheng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)(diao)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞的(de)態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💛🥕🍆、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍉。中期来看🥕，成长股将迎来主线行情😻😻🍋，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👝🥿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥦🍊🍋。

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1、因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有(you)备选政策中(zhong)，投(tou)资端能否实(shi)现边(bian)际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价(jia)的大宗(zong)商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、快速演变的地缘政(zheng)治局势(shi)让许(xu)多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据(ju)显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布(bu)伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度(du)为 4 月初以来最(zui)大，而此(ci)前他们刚刚建立了 11 周以来最大(da)的看涨头寸。