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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。