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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此😠🥥😈，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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在(zai)本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗(zong)商品收(shou)入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳(ao)元（郃(hé)(he) 2520 億美元），低(di)于 2023-2024 財年的 4150 億澳元(yuan)。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率(lv)月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角💔，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💔💞🥕。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥬，尾部企业业绩承压🥭🥻💖，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👡💟🩱👛。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍓， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🧅💝💔🍒，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、资本市场不仅是资金的提供者🍇，更是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实现产品化、市场化🍏🍎👢，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量🌽💛🥔。资本市场通过并购重组等机制，促进科技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场👝🍑🤬，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。