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不过，如今伊朗与周边海湾国家的关系好转，尤其是伊朗和沙特在2023年3月达成和解🩳。钮松也向第一财经记者表示，伊朗试图对包括海湾国家在内的整个***世界打情感牌👡🥿💔，在霍尔木兹海峡问题上与海湾国家交恶不符合伊朗的国家利益🥥🥕。

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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算(suan)力、半(ban)导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月底以来，我们反复提示6月市(shi)场主线有望再度偏向科(ke)技成(cheng)长。近期以传(chuan)媒(mei)、通(tong)信、医药为代表的科技成(cheng)长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃🍌😡🩳，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%🍉😻🥒，深证成指下跌0.6%🍅，北证50下跌3.11%。

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