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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🍄🥻、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求🩳👙🍓、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态💯🥿，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高💕。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🥻、现货价格仍有望向上接近上半年高点👙。但若出口政策维持现状或进一步收紧👙👿😻👙，亦或是全球地缘政治影响不再👞💞，则尿素市场将回归国内供需主导😻💘😡💟🍑，价格也将持续承压🩳。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)(guo)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全(quan)年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)(lu)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)(man)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易(yi)卻(què)讓(ràng)(rang)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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因子行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每(mei)股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收(shou)益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残(can)差波动(dong)率(lv)因子和流动性因子在非银金融行(xing)业(ye)正收(shou)益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格(ge)显著。

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1、2025 年(nian)上半年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预(yu)期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场乐观情绪(xu)有所回(hui)落，贸易摩擦(ca)背景下美联储主席鲍威尔降(jiang)息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关(guan)税(shui)引发大量精炼铜(tong)抢跑(pao)发往(wang)美国，非(fei)美地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景(jing)气度，但后续(xu)出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

2、“特殊需要信(xin)托(tuo)可(ke)以成为照顾特殊需要人群的‘发动机’，因为信(xin)托有着对接遗嘱、保险、监护(hu)、慈善事业等制度或机制的灵活(huo)接口。”中国政法大(da)学信托法研究中心主任赵(zhao)廉慧表示，特殊需要信托它不能解决所(suo)有问题，但(dan)可以为所有(you)问题的解决提供财产基础和机制平台。有了特殊需要(yao)信(xin)托制度，特殊需要人士的照顾、教育(yu)、医疗和康复等系统工程(cheng)问题就找到(dao)了解决问题的纲。