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一键(jian)配(pei)置吃喝(he)板块核(he)心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细(xi)分食品(pin)饮料(liao)产业主题指数，约6成仓(cang)位布局高(gao)端、次(ci)高端(duan)白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资(zi)者亦可通过食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产进行(xing)布局(ju)。

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其影响不仅限于现货价格🧅，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差🥔🍆。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

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上述基石投(tou)资者认购不超过1.29亿股H股，占发售股份总数的近50%，相关认购金额近47亿港元。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代、美的集团(tuan)港股IPO后，基石投资者认购规模第(di)三大(da)的港股IPO。

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此外，高盛还对1300多(duo)份财报(bao)电话会议进行分析，民企主导的科技行业（如(ru)媒体、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。

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1、關(guān)稅(shuì)及(ji)歐(ōu)(ou)美談(tán)判等存在(zai)不確(què)定性，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)(jian)。而根(gen)據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)(zhe)或(huo)對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的間接影響(xiang)或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐(ou)元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最(zui)新的(de)WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測，從今年1月(yue)的1%下(xia)調(diao)到4月的(de)0.8%，與去年增速持平。

2、2💟、估值：港股更便宜，结构上汽车💞、军工🧄🩲、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看😈，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💯👚，上证指数14.6倍💕👢🥝，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥻，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💯🍄🍎💕，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍒🥥💞，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥔🥒👄👙。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥔、35%分位🤍，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍💕👜🍆、24%分位。结构上看，取同在A👝、H两地上市的公司🍌👄💓，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👛🍆💓💘，其中汽车（134%）🎒🍌🍑、军工（107%）、电力设备（89%）🥝、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥬、家电（9%）🍆😡、银行（12%）、有色金属（18%）💝🍈💓💔、医药（23%）溢价较低。