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许廷全：下半年👛👡🍑💗，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💋，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👙💘，包括科技领域的半导体、互联网🩲🍏、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💟🥥、新式餐饮茶饮🥒、美妆👢、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👘。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大(da)模型与(yu)AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿(yan)领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著(zhu)降(jiang)低成本；视频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出(chu)了火山引擎MCP服(fu)务等一(yi)系列产品，全(quan)力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至(zhi)6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也(ye)远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新(xin)药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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几家可比公司的(de)负债主(zhu)要集中在经营(ying)负债科目，有息负债占比极小，有息负债率最(zui)高不超过24%；而至纯科技(ji)的负债(zhai)却高度(du)集中于有(you)息负债，有(you)息负债率(lv)高达42.33%。

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1、曾某为何举报自己的(de)前公公(gong)婆婆呢？“是因为她自己(ji)主动提(ti)出离婚后，法(fa)院离(li)婚(hun)判(pan)决结果让她很不满意，想通过网络(luo)发声来为自(zi)己(ji)争取权(quan)益”，漆某华在采访中告诉记(ji)者。曾某的前夫尹某，是尹某光、漆某华膝下独(du)子，2007年工作后，一直居住(zhu)在成都(dou)市温江区，2024年核查时在(zai)某单位保卫科工作。

2、中國(guó)14億(yì)人中，繳(jiǎo)納(nà)箇(gè)稅(shuì)大槩(gài)1億多人。對(duì)(dui)這(zhè)些人而言，箇稅滙(huì)算清繳竝(bìng)不陌生。箇稅(shui)滙算清繳，簡(jiǎn)言之就昰(shì)在前(qian)一年已經(jīng)預(yù)繳箇稅基(ji)礎(chǔ)上，進(jìn)行“査(zhā)遺(yí)補(bǔ)漏，滙總收支，按年算賬(zhàng)，多退少補”。