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债市回顾。本周债市利率先上后下💓🍏💓，长短端走势分化💖。全周伊以停战，市场风偏回升🧄🍅🧄👝，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🥾🥑，呵护跨境资金面👅🥬，短端受资金影响有限，总体下行🌽。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💟，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥑🩰。Wind数据显示👜🤍，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👠🩰💟，ROE增速约为14%👢💕💓。相比之下🥥😻👠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👢，ROE增速约为11%。因此🍅🍉👘😠👗，我们认为🎒🧄💯，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💝，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前来看🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👄🧄🍈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍊🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥿🎒🍎🍓。

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在流动性和增量资金方面🍈👛🩳，目前利率仍处于较低水平🎒🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🩲👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🥑😠🥒，类似现象在2020年也出现过🥿💖💗😡，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、公司錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期(qi)間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配(pei)郃(hé)中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要求履(lv)行信息(xi)披露義(yì)務(wù)。目前，公司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述事(shi)項不會對(duì)公司的正常生産經營活動産生重大影響(xiǎng)。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🌽，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。