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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

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