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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💗😠，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上💞🥕💯🧅，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🍑🍅👅，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍎。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上😠🥑👜，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🧡，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是💗，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🩳🤍👛，累计注资1294亿港币🍍👝🥕。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💛🍊💔👙，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低👜💗💝👗，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）💕🍋。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一(yi)季度部分资本离(li)开美国(guo)避险(xian)的主(zhu)要原(yuan)因，故近期(qi)美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资(zi)产组合(he)相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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