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香(xiang)港联交所最新资料显示，6月12日(ri)，长城人寿保险股(gu)份有限公司增持秦港股份（03369）100万股，每股作价为2.3171港(gang)元，总金额为231.71万港元。增持后最新持股数(shu)目为2.58亿股，最(zui)新持股比例为31.09%。

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今年(nian)以(yi)来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程(cheng)度更深，外资占比(bi)更高。美国债务(wu)风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较(jiao)A股(gu)率先受(shou)益。4、交易热度：更(geng)多资金选(xuan)择(ze)南下流入(ru)港股市场。今年以来(lai)南向资金日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元。

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全國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)景氣(qì)指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guo)房景氣指數(shu)”）遵循經(jīng)濟(jì)週期波動(dòng)的理論(lùn)，以景氣循環(huán)理(li)論與(yǔ)(yu)景氣循(xun)環分析方灋(fǎ)爲(wèi)依據(jù)，運(yùn)用(yong)時(shí)間(jiān)序列、多元統(tǒng)計(jì)、計量經濟分析方灋(fa)，以房地産開髮投資爲基準指標(biāo)，選(xuǎn)取了房(fang)地産投(tou)資(zi)、資(zi)金、麵(miàn)積(jī)、銷(xiāo)售有關(guān)指標，剔(ti)除季節(jié)囙(yīn)素(su)的影響(xiǎng)(xiang)，包含了(le)隨(suí)機(jī)囙素，採(cǎi)用增長(zhǎng)率循(xun)環方灋編(biān)製而成，每月根據新加(jia)入的數據(ju)對(duì)(dui)歷(lì)史數據進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng)。國房景氣指數(shu)選擇(zé)(ze)2012年爲基年，將(jiāng)其增長水平定爲100。通常情況(kuàng)下，國房景氣指數(shu)100點(diǎn)昰(shì)最郃(hé)適(shì)的景氣水平，95至105點之間爲適度(du)景(jing)氣水平，95以下爲(wei)較(jiào)(jiao)低(di)景氣水平(ping)，105以(yi)上爲偏高(gao)景氣水平(ping)。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)(sui)着近段(duan)時(shí)間(jiān)的(de)迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值已(yi)接近近10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數(shu)市盈率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于(yu)近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性(xing)價(jià)比凸顯。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍍🧡🍄👛👗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥻🥾，尤其港股表现更为强势🍎，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍇💘💯。而在21年春节后💋，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💋👅💕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👅、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💛🍌💝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍄👅，港股21年全年净利润增速21%💕💞😻，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍌🥾🍏，是21年A🧄🥕💞🤍、H行情分化的重要原因之一🥔🥝🤬🥕。当前来看🍈🍈，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍌💞，A股业绩优势放大💯，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🧄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍄🩰🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、今天，我深感荣幸能代表东盟与中日韩宏(hong)观经济研究办(ban)公室（AMRO）分享区域经济洞(dong)察。AMRO成立于2016年，我们的目标是通过(guo)监督、区域融资安排、技术援助以(yi)及(ji)促(cu)进东盟与(yu)中(zhong)日韩(han)金(jin)融合作，为宏(hong)观经济和金融的韧性与稳定(ding)做出贡献。