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2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。