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2025-08-15 21:05:03 作者：秦斯

债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化🥦👘🧅。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱💟。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面🥭，短端受资金影响有限，总体下行🥔👢。

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近(jin)期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上(shang)的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性(xing)角度为A股提供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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