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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍅。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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中信建投研报表示，1—4月(yue)金价大幅上涨至(zhi)3500美元，核心是特朗普政策带来(lai)的不确定(ding)性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断(duan)下，黄金的短期利多不(bu)算明显，若叠加全球(qiu)股市走强、俄乌冲突缓(huan)和等(deng)事件，风险偏好回升，在历史(shi)高位的金价不排除(chu)大幅回(hui)撤。

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总量(liang)政策方面(mian)，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以旧换(huan)新，目(mu)前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重(zhong)点强调(diao)要(yao)支持居民就(jiu)业增收，优化保险(xian)保障，积(ji)极培育(yu)消费(fei)需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育(yu)餐饮消费新场景。发(fa)展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因(yin)地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北(bei)京市陆(lu)续推(tui)出促消费(fei)政策。

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1、出海(hai)最困难的(de)是如何真正理解当地用户(hu)、经销商要什么，“不是产(chan)品出(chu)来、人出来(lai)就行，关键(jian)是脑袋要出来”。陈碧峰(feng)说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市(shi)场三四天，剩(sheng)下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款(kuan)严格。出海品牌大多是业(ye)务经理带翻译，再汇报给(gei)负责人，但汇报会失真，“决策要在终端一(yi)米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分(fen)亲近，“我(wo)要和经销(xiao)商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他(ta)的表情、语气、节奏(zou)”。

2、有(you)券商人士分析称，此次直接收(shou)购福可(ke)喜玛控股(gu)权，意味着(zhe)仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快(kuai)速提升，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作为(wei)MPO高密度光纤连(lian)接器的核心构造元素，其需求也(ye)呈现快速增长。