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网友：感觉很惭愧，这些道理都是从十几年前就看熟了的，能(neng)背的，竟然还会时不时“不小心”动了用margin的念(nian)头，好(hao)在没有真的去做。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维度(du)的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备(bei)关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息(xi)差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期(qi)明显(xian)涨价(jia)的存储、小(xiao)金(jin)属。

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2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)(dui)49的(de)票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票(piao)通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通(tong)過的可(ke)能(neng)性增加。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日(ri)均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

2、此前的6月24日👄，中国稀土公告披露💓🍌，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效👗🍑😠。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭👚👜🧡、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🩰。辞职后💗👄，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。