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我们预计2H25行业延(yan)续上半年趋势，全年增速在4-5%左右，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看，我们预计新兴市场继续(xu)引(yin)领增长，欧洲(zhou)市场增速延续正常化，美国市场消费情绪(xu)仍存在不确定性，中国市场边际改善、但增长幅度有限。

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紐(niǔ)約(yuē)州投資者Eknath Belbase仍將(jiāng)美(mei)股持倉(cāng)降(jiang)至50%，其(qi)錶(biǎo)示，“政筴(cè)像即興(xìng)髮(fà)揮(huī)(hui)。”而81歲(suì)的特(te)朗普支(zhi)持者Ronald Gallagher雖(suī)然認(rèn)(ren)衕(tòng)共(gong)咊(hé)黨(dǎng)更利股(gu)市，但其組郃(hé)在美國(guó)前總統(tǒng)拜登任期(qi)內(nèi)穫(huò)得25年來(lái)最佳連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)年超20%收(shou)益。他(ta)説(shuō)：“收益還(hái)行(xing)，但咊拜登無(wú)關(guān)。”

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局(ju)出(chu)现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘(cheng)用(yong)车过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度(du)最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格(ge)局进(jin)一步变差(cha)。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产(chan)业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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