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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认(ren)为： 1）美股(gu)、A股(gu)和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工(gong)、大金融板块(kuai)相对受(shou)益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运(yun)输占全球海洋运输(shu)量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而言(yan)，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内金价(jia)或仍有新高可能。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更(geng)低(di)。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股(gu)持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历(li)史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结(jie)构上看，取(qu)同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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2、阿(a)拉格齐是(shi)15日在外交部会见各(ge)国驻伊朗大(da)使、临时代(dai)办及外国和国际使团(tuan)团长时作出(chu)上述表态的(de)。他说，以色列对伊朗境(jing)内包括核设施在内的多个目标的袭(xi)击是违反国(guo)际法(fa)的、极其严重的罪行，这是以色(se)列继在加沙地带的所作所为(wei)以后，“在国际法上越过了新的(de)红线”。