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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路(lu)，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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从资(zi)金流向来看，全球ETF一直保持资金净流入状态。晨星数据显示，2014年至(zhi)2025年4月，全(quan)球ETF资金累计净流入约8.2万亿美元，2024年更是达到了1.5万亿(yi)美元(yuan)的历史新高，显示出(chu)投(tou)资者认可ETF的长期投资价值。这里面，中国ETF市(shi)场(chang)的增长动力尤(you)为强(qiang)劲。晨星数据显(xian)示，截(jie)至2025年4月末，中国市场ETF资(zi)产规模占亚太(tai)地区(qu)ETF资产规模的比例为30.7%。从近一(yi)年(nian)维度看(kan)，中(zhong)国(guo)ETF市场资金净(jing)流入规模达1089.2亿美元(yuan)（约(yue)合7844亿元人民币），位列亚太地区第一。这不仅体(ti)现了中(zhong)国ETF市场在亚太地区的重(zhong)要(yao)地位，也显示出国内投资者对ETF产(chan)品(pin)的积极参与(yu)和认可。

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