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进(jin)入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金(jin)及风格(ge)交易(yi)热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或(huo)相对均(jun)衡(heng)。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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