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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)(xu)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業(ye)盈利衕(tòng)比增速轉(zhuan)負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工(gong)業(ye)企業盈利(li)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延(yan)續較高(gao)增速或改(gai)善的領域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)或(huo)迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中在(zai)資源品、部(bu)分消費服務(wu)咊信息技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)(shu)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊(you)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值(zhi)衕比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産中(zhong)商品(pin)房銷售纍(lei)計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業(ye)配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較(jiao)高或者有所改善的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關(guan)註：電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(gui)金屬、小金屬）、計算機等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国(guo)集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光(guang)电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二(er)级市场价格(ge)持续偏离基金净值(zhi)，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实(shi)基金、交银(yin)施罗德基金(jin)等6家公募机构(gou)密集发布溢价风险提示公告。

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1、展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

2、回忆起空袭🍅🥬，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震💗，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。