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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业(ye)绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在(zai) A 股市场(chang)中 的定价权(quan)增(zeng)强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱(ruo)，量化资金在(zai)下半年仍(reng)有强(qiang)话语权(quan)，这利(li)于小微盘的配置。

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由于每年例如业绩预告💛👙、两会🍈、政治局会议🩳、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍅🥻，也可以作为行业选择的参考👝🍒🤬。每年7月👛🍍，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💓、美容护理🍌、社会服务、有色、钢铁等😻🎒🥔👘。

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然而，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战🍏。比如，隐私合规压力不容小觑😈🩱💟👝💖，许多AI眼镜自带摄像头🍏🩰🥝，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议🍉。此外💛👡🍋💗🥒，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证🍌。

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美国市(shi)场(chang)还延续了周(zhou)五的新(xin)高表现：标(biao)普 500 指数(shu)收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月(yue)来的新高。在 4 月的低点时，由(you)于(yu)全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近(jin) 18%。

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1、报道称，过去一个月内约 5 亿美(mei)元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管(guan)面(mian)临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨(zhang)超 17%，近三个月涨幅达 44%。

2、主营业务是(shi)信息(xi)系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅(fu)为(wei)105.8%。天(tian)亿马6月(yue)23日公告称，公司(si)拟通过发(fa)行(xing)股份及(ji)支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权(quan)，同(tong)时向实际控制人马学沛募集配套资(zi)金。标的公司是一家智能(neng)自助设备数字化(hua)服务提供商(shang)，专(zhuan)注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一(yi)体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级(ji)。通过本次交易，上市公司(si)与标的(de)公司在产业链布局、技术(shu)研(yan)发、市场(chang)拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。