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上周五欧元震荡下行🧄💯，日线小幅收跌，现汇价交投于1.1540附近💕。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外👗，美元指数在良好经济数据和避险资金涌入的支撑下反弹收涨也是施压欧元走软的重要因素。不过😡，欧洲央行即将结束宽松周期的预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.1650附近的压力情况👄🍈🍌，下方支撑在1.1450附近🧅🌽🥻🍋。

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在哥伦比亚(ya)，将公布 GDP 替代数据(ju)以及 4 月贸易差(cha)额和进口数据。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些疲软数据，这可能更(geng)能预(yu)示 4 月的情况。

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高盛還(hái)特彆(biè)提及，AI技術(shù)正在重塑競(jìng)爭格跼(jú)，大型民企憑(píng)借其客戶(hù)基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)積(jī)纍(léi)咊(hé)投資能力(li)，在AI投資、開(kāi)髮(fà)咊商(shang)業(yè)化方麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)更(geng)爲(wèi)(wei)突齣(chū)。

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更難(nán)得的昰(shì)，相比食品(pin)飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行闆塊的分化程度更小。截至最新收(shou)盤(pán)日，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股年內(nèi)上漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看，2015年牛市(shi)頂(dǐng)點(diǎn)至今，30隻股實(shí)現(xiàn)上(shang)漲，佔(zhàn)總數(shù)比(bi)重約(yuē)71%。

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1、隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)(wen)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以(yi)較(jiào)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)(xian)。SPDR 黃金交易基金（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的(de)最高水平，而黃金價(jià)格再次(ci)接近歷(lì)(li)史(shi)高點(diǎn)。

2、3🍒💛、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥑，美国债务风险扰动🥾💓🥒👚🍑，美元走弱👚，外资寻求中国资产配置🩱💖🍊，港股较A股率先受益🥕🍅😠💗👜。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍌👗🍓🍑，其中海外机构投资者占比36%💔👛🥭，海外个人投资者占比5%🥾🍉🥔，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👘🍓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👞🥝🧄，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💞🍌🩳，港股往往较A股更为受益💓🍈🥕。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥭👜，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥕👗🧅🍋🍏，港股凭借低估值🩰💋👙、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍏🍓😡🥬。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👢，这里以国际中介机构持股比例估算）🥒💝🥥，AH股溢价率仅6%🍋🍈🧡，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍏👅👞。