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4😠👜🍎、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💘，A股表现较港股更优🍍💋🥦🥾，AH股溢价指数抬升，反之下降🍆😡💘👡。背后原因是由于A、H股投资者结构差异💖🤬💓，A股散户投资者占比更高🍌👠，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场😡，高换手特性放大成交🥑，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👞，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👢💔，赚钱效应偏弱👛🤬🌽💖，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🧄👗，呈现出规模大💕🥝👢💘🍎、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍅🥔🥬，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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5月份(fen)，一(yi)線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.7%，降幅比上月擴(kuò)大0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中北京(jing)、上(shang)海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳(zhen)分彆(biè)下降0.8%、0.7%、0.8%咊0.5%。二(er)、三線城市二手住宅銷售(shou)價格環比(bi)均下降(jiang)0.5%，降幅均擴大0.1箇百分點。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🩱🥿🥑、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🥝🩲🌽🍄、33%🧄💗；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍈🍊，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高🎒🍊。

2、2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行(xing)情在空间和时(shi)间维度都具(ju)备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场(chang)反弹。两轮行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特征差异显著。