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地産(chǎn)行(xing)業(yè)能否繼(jì)(ji)續(xù)改善(shan)仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)(jiao)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)(lei)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)(guan)詧(chá)。

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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)(dong)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指(zhi)本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週(zhou)漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事(shi)件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定(ding)市場走勢(shì)的主(zhu)要囙(yin)素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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2、上(shang)涨中(zhong)的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在(zai)货(huo)币(bi)宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币(bi)方面，14/11央(yang)行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地(di)产方面，14年6月开(kai)始地方陆续(xu)放松(song)限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明(ming)确放松(song)首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工(gong)作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行(xing)两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来看，要(yao)出(chu)现上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。