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1、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)緩(huǎn)解，上週股市(shi)創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期(qi)權(quán)市場(chǎng)的(de)某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地(di)緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼(ju)。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。